Step 4 MakeLeapsの書類ステータスを確認する

MakeLeapsの書類ステータスをkintoneアプリ上で確認することができます。

1. アプリの発行履歴テーブル上に、送付日、発注日、検収日、入金日のうち、ステータスを確認したい日付を追加します。

※ 発注日は見積書と発注書(自社宛)、検収日は検収書、入金日は発注書(自社宛)と請求書のみに保持している項目なので、本設定をおこなってもそれ以外の書類では無視されます。

2. アプリに設定した日付に応じて、プラグイン設定の「発行履歴の送付日」、「発行履歴の発注日」、「発行履歴の検収日」、「発行履歴の入金日」をマッピングします。

3. プラグインにマッピングをおこなうと、レコード画面上部に「ステータス更新」ボタンが追加されます。

4. 「ステータス更新」ボタンをクリックすると、MakeLeapsの各日付を取得し、発行履歴テーブルの各日付に表示されます。

5. 一覧画面からもステータス更新をおこなうことができます。

一覧画面で「ステータス更新」ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。

一覧画面のすべてのレコードに対して更新をかけるため(1ページに見えているレコードだけでなく、ページをまたがったすべてのレコード)、ステータスが完了になっていないもののみなど、更新が必要なレコードを絞り込んだ上で実施してください。

OK」をクリックすると、絞り込んだレコードに対してステータス更新をおこないます。

※ 件数に比例して時間がかかりますので、件数が多い場合はステータス確認が必要なレコードだけに絞り込んでから実行することで時間短縮できます。

よくある質問から探す