MakeLeapsデータ連携プラグインを使うと、kintone上の案件や見積などのアプリからMakeLeapsにデータを連携し、MakeLeapsで各種の書類を作成したうえで、郵送代行やセキュア送信機能を使用して取引先へ送付することができるようになります。
ファイルからプラグインを読み込みます。
すでにプラグインを導入済みで新しいバージョンにアップデートする際も同様の処理をおこないます。
「読み込んだプラグイン」としてプラグイン名が表示されていれば、プラグインの追加は完了です。
各アプリでプラグインを利用するため、アプリ管理者がアプリにプラグインを追加します。
選択したプラグイン名が表示されていれば、アプリへのプラグインの追加は完了です。
MakeLeapsデータ連携プラグインの設定をおこないます。
No | MLフィールド | 必須 | 内容説明 |
---|---|---|---|
全般設定 | |||
1 | レコード単位の書類タイプ設定 |
レコード単位で書類タイプを設定する機能を利用するかしないかを選択
※利用するとき、発行履歴の書類タイプ選択が必須となり、ここにレコード単位で指定した書類タイプを表示します 利用しないとき、アプリ単位で1つの書類タイプとなります |
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2 | 書類タイプ | ◯ | レコード単位の書類タイプ設定を利用しないとき、ここでMakeLeapsで作成する書類を選択 |
3 | 書類テンプレート | ◯ | レコード単位の書類タイプ設定を利用しないとき、ここでMakeLeapsの書類で使用するテンプレートを選択 |
4 | 再発行方法 | ◯ | 書類を再発行する際のMakeLeapsの動作として新規作成/更新のいずれかを選択 |
5 | 自動採番の利用 |
MakeLeapsの自動採番を利用するかしないかを選択
※MakeLeapsで基礎書類番号を設定し、それに基づき番号を採番することができます 詳細はMakeLeapsのマニュアルをご覧ください ※自動採番を利用するとき、書類番号のプレフィックスと書類番号は非活性化し設定できなくなります |
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6 | 書類番号のプレフィックス |
書類番号のプレフィックスを設定すると、書類番号の前に指定された文字列を付与してMakeLeapsへ登録
※自動採番を利用する際、設定できません |
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7 | 書類番号 | ◯ |
各書類の書類番号
※MakeLeapsで一意となるよう採番されている必要があります ※アプリに書類番号に値するものがないとき、自動採番を利用ください ※自動採番を利用する際、設定できません |
8 | 発行日 |
書類の発行日
※ここを設定しないと、発行日は登録した日となります |
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9 | 有効期限(請求書の場合は支払期限) | 書類タイプが発注書(取引先宛)もしくは見積書の際は有効期限、請求書の際はお支払期限 | |
10 | 納品日 | 書類タイプが納品書の際の納品日 | |
11 | 通貨 |
MakeLeapsの書類で使用する通貨を選択
※ここでマッピングした項目が「JPY」と「USD」以外の値の場合はエラーとなります |
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12 | 定型パターンの利用 |
MakeLeapsの定型パターンにおいて設定した項目を作成する書類に設定するかを選択
※定型パターンを使用できる項目は、案件名・備考・但し書き・振込先(ヘッダ含む)・タグ・メモ・書類テンプレート・自社住所となります 定型パターンの利用を選択すると、上記項目の定型パターンチェックが付けられるようになり、チェックを付けるとMakeLeapsの定型パターンを使用して書類を作成し、チェックを付けずにkintoneフィールドを選択するとkintoneフィールドを使用して書類を作成します ※MakeLeapsの取引先に定型パターンを設定しているときはそのパターン、していないときはデフォルトの定型パターンを使用します |
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13 | 案件名 |
書類の案件名
※定型パターンを選択することもできます |
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14 | 備考 |
書類の備考
※定型パターンを選択することもできます |
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15 | 但し書き |
書類タイプが領収書の際の但し書き
※定型パターンを選択することもできます |
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16 | 振込先 |
書類タイプが請求書の際の振込先
※定型パターンを選択することもできます |
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17 | タグ |
MakeLeapsのタグ
※フィールドに複数の値が設定されているとき、すべての値をそれぞれのタグとして連携します ※定型パターンを選択することもできます |
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18 | メモ |
MakeLeapsのメモ
※備考と違い、書類に表示される項目ではありません ※定型パターンを選択することもできます |
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19 | 書類テンプレート |
書類テンプレート
※定型パターンの利用を選択した際のみ活性化し選択できるようになります ※指定した取引先に定型パターンを設定しているときはその定型パターンの書類テンプレート、設定していないときはデフォルトの定型パターンの書類テンプレートを使用します |
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20 | 自社住所 |
自社の住所
※定型パターンの利用を選択した際のみ活性化し選択できるようになります ※指定した取引先に定型パターンを設定しているときはその定型パターンの住所、設定していないときはデフォルトの定型パターンの住所を使用します |
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21 | 自社担当者肩書 | 自社担当者の肩書 | |
22 | 自社担当者氏名 | 自社担当者の連絡先名 | |
23 | 取引先担当者肩書 | 取引先担当者の肩書 | |
24 | 取引先担当者氏名 | 取引先担当者の氏名 | |
25 | 取引先外部ID | ◯ | 取引先情報アプリと紐付けるためのキー (得意先コードなど) |
26 | MakeLeaps上の書類ID | ◯ |
MakeLeapsの書類のキー
※アプリに「文字列(1行)」のフィールド追加が必要になります |
27 | 発行履歴のテーブル名 | ◯ |
MakeLeapsで発行した履歴を管理するテーブルと表示列
※アプリにフィールド追加が必要になります 発行履歴のテーブル内の各項目には、「文字列(1行)」のフィールドのみ選択可能です フィールドは必須項目にしないでください レコード単位の書類タイプ設定を利用するときに、発行履歴の書類タイプはマッピングが必須となります |
28 | 発行履歴の書類タイプ | ||
29 | 発行履歴の書類番号 | ||
30 | 発行履歴の発行日時 | ||
31 | 発行履歴のリンク | ||
32 | 発行履歴の送付日 |
MakeLeapsの書類のステータスを確認したいときに設定し、それぞれの処理日を表示
※アプリにフィールド追加が必要になります 発行履歴のテーブル内の各項目には、「文字列(1行)」のフィールドのみ選択可能です フィールドは必須項目にしないでください ステータス確認手段については、MakeLeapsの書類ステータスを確認するを参照ください |
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33 | 発行履歴の発注日 | ||
34 | 発行履歴の検収日 | ||
35 | 発行履歴の入金日 | ||
36 | 書類連携結果 |
結果を表示する欄
※アプリに「文字列(1行)」のフィールド追加が必要になります 連携結果確認については、こちらを参照ください |
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37 | 繰越金額の利用 |
MakeLeapsの繰越金額欄に表示する機能を利用するかしないかを選択
※書類タイプが請求書のときのみ利用できます 繰越金額については、繰越金額欄についてを参照ください |
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38 | 前回御請求額 | 繰越金額欄を利用する際に表示する各金額 | |
39 | 御入金額 | ||
40 | 調整額 | ||
41 | 繰越金額 | ||
42 | 書類の追加項目 |
書類の追加項目の設定
※MakeLeapsにおいて有効な書類テンプレートで使われているすべての書類の追加項目が表示されるため、他項目同様に設定したい値を選択してください(どの書類テンプレートにも使われていない、もしくは無効な書類テンプレートのみで使われている追加項目は表示されません) 値を選択した際、その追加項目を使用している書類テンプレートを指定して書類を作成した場合に限り書類に設定され、使用していない書類テンプレートを指定した際は無視されます ※複数の書類テンプレートで使用されている追加項目は、識別キーが同じものを同一とみなし1つのみ表示されます ※追加項目については、MakeLeapsのヘルプを参照ください |
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43 | 一括連携 |
一覧画面からまとめて連携する機能を利用するかしないかを選択
※一括連携時、再発行方法が「更新」のとき、過去に一度でも連携したレコードにおいて、選択した書類タイプと自社住所は使用せず、元の書類の値をそのまま設定します 過去に一度も連携していないレコードや、過去に連携したことがあっても再発行方法が「新規作成」のときは、選択した値を設定します |
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44 | 連携対象一覧 |
一括連携をおこなう際、「MakeLeapsへ連携」ボタンを表示させる一覧を選択
※最初はすべての一覧にチェックが付いているため、不要な一覧のチェックを外してください |
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45 | 表示範囲 | すべてのレコードにおいて、「MakeLeapsへ連携」ボタンを表示させるか、条件を設定して指定したレコードのみを表示させるかを選択 | |
46 | 表示条件 | 表示範囲を「指定のレコード」とした際、選択したフィールドの値が下に入力した内容と一致した際のみ「MakeLeapsへ連携」ボタンを表示 | |
取引先情報 | |||
1 | 取引先の登録および更新 | ◯ |
MakeLeapsに取引先を登録および更新するかどうかを選択
※しない場合、事前にMakeLeaps上で取引先を登録しておく必要があります |
2 | レコード単位の取引先タイプ設定 | ◯ |
レコード単位でMakeLeapsの取引先タイプを設定する機能を利用するかしないかを選択
※利用するとき、レコード単位の取引先タイプ選択が必須となります 利用しないとき、アプリ単位で1つの取引先タイプとなります |
3 | 取引先タイプ | ◯ |
MakeLeapsで作成する取引先タイプを選択
※「組織」を選択するとMakeLeapsでは組織連絡先の、「個人」を選択すると個人連絡先の各取引先が作成されます 「組織+個人」は、組織連絡先に加えて、個人連絡先も同時に作成します 組織+個人連絡先の設定については組織+個人連絡先を同時に連携する際の設定方法についてを参照ください ※レコード単位の取引先タイプ設定を利用しないときにマッピングが必須となります |
4 | 取引先情報の取得先 | ◯ |
kintone上の他のアプリで取引先情報を管理しているかこのアプリ上で管理しているかを選択
※他のアプリから取得する際は選択したアプリ上のフィールド、このアプリから取得する際はこのアプリ上のフィールドが選択項目に表示されます |
5 | 取引先情報アプリ名 |
kintoneで取引先情報を管理しているアプリをアプリ一覧から選択
※取引先情報の取得先が他のアプリのときにマッピングが必須となります |
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6 | レコード単位の取引先タイプ | ◯ |
取引先タイプ
※レコード単位の取引先タイプ設定を利用するときにマッピングが必須となります |
個人連絡先は左下にある+ボタンで5つまで増やすことができます
ここでマッピングした個人連絡先はすべてMakeLeapsの個人連絡先として登録・更新され、セキュア送信する際の送付先として設定されます(送付先として設定する連絡先はkintoneから連携したもののみで、MakeLeapsで作成した連絡先は含みません) ※追加した個人連絡先1~5は、レコード単位の取引先タイプ設定を利用する際は、取引先タイプが「組織+個人」のときのみ設定できます 組織+個人連絡先の設定については組織+個人連絡先を同時に連携する際の設定方法についてを参照ください |
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7 | 取引先名 | ◯ | 取引先の名称 |
8 | 部門 | 取引先の所属部門 | |
9 | 電話番号 | 取引先の電話番号 | |
10 | FAX番号 | 取引先のFAX番号 | |
11 | 郵便番号 |
住所フィールドが1つの場合は住所1のみ設定、住所フィールドが複数ある場合はフィールド数に応じて住所2、住所3を使用
都道府県名は必須 |
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12 | 住所1 | ||
13 | 住所2 | ||
14 | 住所3 | ||
15 | メールアドレス | 取引先のEメールアドレス | |
16 | 取引先情報アプリ上の外部ID |
取引先情報を特定するキー (得意先コードなど)
※取引先情報の取得先が他のアプリのときにマッピングが必須となります ※個人連絡先1~5には表示されません |
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17 | 取引先の登録および更新の除外設定 |
各取引先ごとの登録・更新除外する際のチェック
※アプリ内の各個人連絡先に「チェックボックス」のフィールド追加が必要になります ※kintoneでチェックボックスフィールドを追加すると、デフォルトで2つのチェックが用意されますが、必要なのは1つなので1つは削除してください ※ここに設定した項目がチェックされているとき取引先の登録・更新せず、チェックされていないか項目をマッピングしていないときは登録・更新します また、上にある「取引先の登録および更新」において「しない」を選択しているとき、ここで設定している内容に関わらず、取引先の登録・更新をしません ※取引先ごとの登録・更新をしない場合、事前にMakeLeaps上で取引先を登録しておく必要があります ※個人連絡先1~5には表示されません |
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18 | 連絡先のURI |
MakeLeapsの個人連絡先特定のために使用するキー
※個人連絡先をMakeLeapsに連携したあと、再連携する際に個人連絡先を更新するために必要なキーとなります ※アプリ内の各個人連絡先に「文字列(1行)」のフィールド追加が必要になります(フィールドは必須項目にしないでください) ※追加したフィールドの値は最初は空にしておいてください(初回連携後、システムで値を設定しますので、それ以降は編集しないでください) ※個人連絡先1~5のみに表示されます |
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19 | セキュア送信の宛先からの除外設定 |
MakeLeapsに個人連絡先を連携するが、取引先送付設定のセキュア送信の宛先設定からは除外するチェック
※アプリ内の各個人連絡先に「チェックボックス」のフィールド追加が必要になります ※kintoneでチェックボックスフィールドを追加すると、デフォルトで2つのチェックが用意されますが、必要なのは1つなので1つは削除してください ※個人連絡先1~5のみに表示されます |
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商品明細 | |||
1 | 明細のスキップ設定 |
空の明細をスキップする際にチェック
※チェックを付けることにより、商品コード・商品名・単価・金額がすべて空の明細において読み飛ばされ、書類の商品明細に表示されなくなります |
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以下、商品明細は左下にある+ボタンで20まで増やすことができます
商品明細1~20で選択した順にMakeLeapsの商品明細に表示されます テーブルから取得する際は、そのテーブルにあるすべての明細が表示されます MakeLeapsにおける各明細の属性は商品明細の属性についてを参照ください |
|||
2 | 商品明細の選択方法 | ◯ | 商品明細を取得する元として、テーブルから取得、フィールドから取得、関連レコード一覧から取得のいずれかから選択 |
3 | 商品明細のテーブル |
アプリで管理している商品明細テーブルを選択
※商品明細の選択方法に「テーブルから取得」を選択した際のみ有効になります ※商品コード以下は、ここで選択したテーブル内にあるフィールドから選択することとなります |
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4 | 商品明細の関連レコード一覧 |
アプリで管理している関連レコード一覧を選択
※商品明細の選択方法に「関連レコード一覧から取得」を選択した際のみ有効になります ※商品コード以下は、ここで選択した関連レコード一覧フィールドの「参照するアプリ」で定義している取得先アプリのフィールドから選択することとなります ※参照先のアプリへのアクセス権が付与されていた場合のみ、商品明細の関連レコード一覧が選択可能となります |
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5 | 商品コード |
商品のコード
※設定すると、商品名の前にコードを付けてMakeLeapsに設定します |
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6 | 商品名 |
商品の名称
※商品明細のうち、1つ以上の設定が必須となります |
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7 | 単価 |
単価
※商品明細のうち、1つ以上の単価または金額いずれかの設定が必須となります |
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8 | 数量 | 数量 (アプリで金額しか管理していないときは設定不要) | |
9 | 単位 | 単位 (時間、kg、など) | |
10 | 金額 |
金額
※商品明細のうち、1つ以上の単価または金額いずれかの設定が必須となります |
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11 | 原価 | 原価 | |
12 | 税区分 |
税区分
※商品ごとに異なることがない場合は指定する必要はありません ※ここでマッピングした項目が、「外税」、「税抜」、「税抜き」の際は外税、「内税」、「税込」、「税込み」の際は内税、「非課税」は非課税として判断し、それ以外の値はエラーとなります |
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13 | 税率 |
税率
※商品ごとに異なることがない場合は指定する必要はありません |
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13 | 明細行の追加項目 |
明細行の追加項目の設定
※MakeLeapsにおいて有効な書類テンプレートで使われているすべての明細行の追加項目が表示されるため、他項目同様に設定したい値を選択してください(どの書類テンプレートにも使われていない、もしくは無効な書類テンプレートのみで使われている追加項目は表示されません) 値を選択した際、その追加項目を使用している書類テンプレートを指定して書類を作成した場合に限り書類に設定され、使用していない書類テンプレートを指定した際は無視されます ※複数の書類テンプレートで使用されている追加項目は、識別キーが同じものを同一とみなし1つのみ表示されます ※追加項目については、MakeLeapsのヘルプを参照ください |
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デフォルト設定 | |||
1 | 税区分 | ◯ | ※商品ごとに税区分・税率・通貨を指定しない場合に設定するデフォルト値を定義します |
2 | 税率 | ◯ | |
3 | 通貨 | ◯ | |
4 | 書類作成・更新時の設定 |
MakeLeapsの書類作成をおこなう際の各種設定
※社印表示、消費税に関する項目など、MakeLeapsで設定できる書類上の各種設定を設定することができます 詳細はMakeLeapsのマニュアルをご覧ください |
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5 | 書類作成・更新時の詳細設定 |
kintoneの情報をMakeLeapsに連携し、書類を作成します。
MakeLeapsの書類ステータスをkintoneアプリ上で確認することができます。
更新日 | バージョン | 対応強化・仕様変更点 |
---|---|---|
2024-03-01 | 1.5.0 |
・書類テンプレート等の変更による書類・明細行の追加項目初期化を解消し、元の値が保持されるように修正
・UI調整 ・各種不具合修正 |
2023-05-24 | 1.4.1 |
・書類テンプレート・自社住所への定型パターン利用
・V.1.4.0において繰越金額欄を使用した際に「今回御請求額」が表示されなくなっていた不具合修正 ・組織+個人連絡先を連携する際のMakeLeapsで登録した個人連絡先への不具合修正 ・組織+個人連絡先を連携する際に個人連絡先のURIが設定されているのにMakeLeapsにその連絡先がないときの不具合修正 ・連絡先登録時のエラーメッセージ改善 ・書類・明細行の追加項目が初期化される際の確認ダイアログ表示 |
2023-02-13 | 1.4.0 |
・書類の追加項目、明細行の追加項目に対応
・取引ごとの通貨・取引先情報更新有無設定機能追加 ・自社住所の日本式表記以外の住所選択に対応 ・取引先ごとの登録・更新の除外設定機能追加 |
2023-01-24 | 1.3.4 | ・軽微な不具合修正 |
2022-11-09 | 1.3.3 |
・通貨:USD対応
・組織+個人連絡先連携における個人連絡先の取引先宛先からの除外機能追加 ・取引先情報更新なしの書類登録 ・表記「顧客外部ID」の「取引先外部ID」への統一 ・最新版以外のプラグイン使用時アラート上の主な機能強化・仕様変更点へのリンク追加 ・変更履歴記載を見直し、主な機能強化・仕様変更点に変更 |
2022-09-27 | 1.3.2 |
・商品明細の選択方法として「関連レコード一覧から取得」を追加
・全角取引先外部ID対応 |
2022-08-02 | 1.3.1 |
・小計連携
・組織+個人連絡先連携 ・取引先送付設定内、セキュア送信の宛先へのメールアドレス設定 |
2022-05-18 | 1.3.0 |
・MakeLeaps繰越金額欄対応
・自動採番 ・条件に合致するレコードのみへのボタン表示 ・書類のカスタムテンプレート選択 ・フィールド単位での定型パターン反映選択 ・一覧画面非使用時の連携結果欄使用 ・一覧名称重複時のエラーメッセージ改善 ・既存MakeLeaps個人連絡先の姓に値が入っていた際の不具合修正 ・自社名更新後に自社連絡先のデフォルトを変更した際の不具合修正 ・繰越金額の値が空の際の登録不可障害回避 ・プラグイン内の位置変更および文言修正 |
2022-02-07 | 1.2.5 |
・原価連携
・一覧画面ステータス更新時のキャンセル機能 ・個人顧客タイプの際の肩書連携 |
2022-01-21 | 1.2.4 |
・ステータス一括更新
・明細のスキップ機能(商品名が空白の際に上詰め) ・メモ連携 |
2021-12-21 | 1.2.3 |
・MakeLeapsの取引先設定に定型パターンを設定していないときのデフォルト定型パターン利用
・自社住所選択時の電話番号・メールアドレス表示 ・全明細が単独税率のとき、書類税率が0%となるバグ対応 |
2021-11-02 | 1.2.2 |
・レコード単位の取引先タイプ設定
・タグ連携 ・一覧からの再連携 ・備考・振込先設定への定型パターン利用 ・書類テンプレート選択 |
2021-10-05 | 1.2.1 |
・発行履歴への検収日連携
・値引等、単価がない金額のみの商品明細設定 ・特定の一覧のみへの連携ボタン表示 |
2021-08-02 | 1.2.0 |
・レコード単位の書類タイプ選択
・連携可能なフィールドタイプの拡張(作成者、更新者、チェックボックス、ラジオボタン、複数選択、ユーザー選択、組織選択、グループ選択) ・商品明細欄設定を10に増加 ・全書類タイプ連携 ・自アプリからの取引先情報の取得 ・再発行方法が「更新」のときの書類番号変更対応 ・一覧から連携時のインジケータ表示 ・101件以上のレコード連携対応 |
2021-06-03 | 1.1.0 |
・一覧画面からの連携
・個人連絡先の取引先連携 ・書類番号へのプレフィックス設定 ・プラグインが最新でなかった際のアラート表示 ・MakeLeapsドキュメントステータスの発行履歴への連携 |